Nick Carter, consumado artista del disfraz y detective que aparte de sus condiciones físicas ya utilizaba el método deductivo para solucionar los casos criminales, se traslada a Praga, donde investiga la misteriosa desaparición de un perro propiedad de una duquesa. El perro no ha sido sino una víctima para probar la capacidad de Adela, la nueva arma secreta de «El Botánico», viejo enemigo de Nick Carter.

Valerie, una adolescente checoslovaca que vive con su abuela, se está convirtiendo en mujer, pero esa transformación resulta secundaria a los efectos que experimenta cuando se pone un par de aretes mágicos. Ahora que ve el mundo a su alrededor bajo una luz diferente, Valerie debe soportar su despertar sexual mientras intenta discernir la realidad de la fantasía mientras se encuentra con el sacerdote lascivo Gracian, un extraño vampiro y una gente de carnaval de otro mundo.